kaufmännische, technologische und juristische Expertise

Eine Unternehmens-Akquisition oder ein Carve-Out unterliegen einem strukturierten Prozess, der branchenneutral geführt werden kann. Es ist vorteilhaft, dafür externe Spezialisten mit an Bord zu nehmen.

Prospecting Partners moderieren den notwendigen Ablauf, damit eine Prozesssicherheit gewährleistet und das Management entlastet wird. Hier spielen neben inhaltlichen Aspekten auch taktische und emotionale Finessen eine Rolle.

Erstellung eines Info-Memorandums

Anhand der Unternehmensdaten und den Einschätzungen des Managements wird ein Businessplan über 3 bis 5 Jahre erstellt, der den Marktkontext und das Wettbewerbsgefüge des Target-Unternehmens darstellt. Das Info-Memo und ggf. ein neutraler Teaser sind die ersten Informationen für den Markt. Gleichzeitig wird intern auf der vorliegenden Zahlenbasis ein Preis ermittelt, der auf unterschiedlichen betriebswirtschaftlichen Bewertungsverfahren beruht (EBIT-Multiple, DCF-Methode, Substanzwert, …).

Die Ansprache der Interessenten läuft über die Kaskade Longlist zur Shortlist mit dem Abschluss von Geheimhaltungsvereinbarungen. Wir begleiten die Managementpräsentationen als Moderator und bereiten die Marktinformationen, wie Kaufpreisangebote, für das Management vor.